老周曾是顶尖的口琴手，儿子因一场未解决的肇事逃逸身亡后，他成为了夜班计程车司机。每晚，他穿梭于霓虹都市，车内永远播放着老旧的蓝调唱片。乘客三教九流：失意的程序员、躲避家暴的少妇、即将退休的黑道分子。老周无意介入，只是倾听。直到某夜，载到当年那起事故的目击者，他发现凶手可能是一直坐他车的熟客。老周在蓝调节奏中，酝酿着一场不属于音乐的和解或了断。
影片用冷冽的夜色包裹温暖的蓝调，形成独特的视听气质。男主角的沉默演出极具张力，每一段乘客故事都像一首短促的民谣。最后三分钟的无声对峙，堪称年度最揪心场面。
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