平面设计师艾拉的背部在三个月内长出了一颗柚子大小的囊肿。医生无法切除，因为它已与脊柱神经相连。更诡异的是，囊肿开始用艾拉的声带说话，自称“塞斯”。塞斯精通数学、编程和金融，帮艾拉在股市赚了大钱，但也逐渐操控她的身体：让她吃生肉、摔碎手机、半夜去墓地。艾拉惊恐地发现，塞斯其实是她未出生的双胞胎姐妹的残余细胞，拥有了独立意识。最终，在又一次试图切除它的手术中，塞斯控制了整间手术室的机器人臂，平静地说：“艾拉，让我带你进化。”
克苏鲁式的身体恐怖与存在主义哲思的混合体。囊肿与艾拉的对话既好笑又毛骨悚然。结尾没有好人赢，只有“共生”，令人久久无法平静。
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