20世纪30年代的上海，乾旦（男旦）秋霜凭借绝美的扮相和唱腔红遍整个远东。然而台下，他必须时刻维持“女性化”的言行来讨好权贵和观众。他痛苦地爱上了爱听戏的进步青年、军阀之子顾维钧。为了能够以真实身份相爱，秋霜计划告别舞台，恢复男装和顾维钧公开在一起。但这引来了戏班班主、狂热戏迷以及旧势力的疯狂反扑。在一次堂会上，他被逼在舞台上自毁妆容，公开性别。最终在枪声中，秋霜用一种极致的方式，既成全了艺术，也捍卫了爱人的尊严。
对《霸王别姬》的一次当代致敬与解构。将男旦的性别困境与民国动荡结合，美学上达到了极致。主角的眼神戏堪称一绝，雌雄莫辨的魅力穿透银幕。高潮处的自毁戏份惨烈而唯美，虽然结局稍显悲怆，但那份追求自我的勇气依然振奋人心。京剧选段和西洋乐的结合非常惊艳。
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